PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (MKTR) incar Rp375 miliar yang akan digunakan salah satunya untuk membayar utang ke Bank Mandiri (BMRI) dari melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial public offering (IPO).
IPO MKTR yang direncanakan akan melepas 2,5 miliar saham bernominal Rp10 per lembar. Dana perolehan IPO nantinya akan digunakan perseroan dengan rincian 95,01 persen digunakan untuk penyertaan saham, yaitu 6,67 persen saham PT Menthobi Lestari yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah menjadi pupuk, perawatan sarana pengolahan limbah sawit dan pembelian aset pendukung.
Kemudian, 1,67 persen untuk PT Menthobi Agro Rayayang digunakan dalam pembelian bibit kelapa sawit dan perawatan sarana dan prasarana terkait pembelian bibit tadi.
Berikutnya, 1,67 persen untuk Menthobi Transtitian Raya dan digunakan untuk pembelian saranan tranportasi dan alat berat serta perawatan sarana operasional terkait kegiatan usaha. Sedangkan 85 persen untuk Menthobis Makmur Lestari dan digunakan untuk pembangunan pengelolaan air, pembelian lahan tanaman baru seluas 1.200 hektar, penyempurnaan pembanguan pabrik kelapa sawit, pembelian tandan buah segar, pupuk,dan pelunasan utang kepada Bank Mandiri dengan saldo Rp337, 7 miliar.
Sisanya, 4,99 persen dana IPO untuk modal kerja perseroan seperti pembelian Tandan Buah Segar kepada pihak ketiga dan pembiayaan kegiatan operasional. Adapun dana hasil pelaksanaan waran akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan operasional perseroan.
Proses IPO akan berlanjut hingga OJK menerbitkan Efektif Emisi Saham pada 27 Oktober 2022. Jika semua berjalan sesuai rencana, MKTR dan Danatama Makmur Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penawaran umum pada 28 Oktober hingga 2 November 2022.
Untuk diketahui perseroan meraup laba tahun berjalan Rp26,304 miliar, setelah membukukan penjualan Rp466,97 miliar pada akhir Juni 2022.
